2023年A股上市公司盈利展望来了!TMT、医药成业绩增速最强板块

来源:
财联社
发布时间:2023-01-23
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中信证券近期发布研报指出,2023年中国经济将突出重围、迎难而上,预期GDP实现5%左右合理增长。随着政策预期、人民币汇率、经济基本面三大拐点渐次出现,2023年A股将逐步聚力上行,延续已开启的中期全面修复趋势,进入二季度后上行动能更强,其中外资和私募是全年增量资金的主要来源。

分析师指出,A股行情可分为两个阶段,第一阶段由政策驱动,并已在途中,配置上建议聚焦精准防控、地产产业链和全球流动性拐点三条主线;第二阶段行情由业绩驱动,风格更偏成长,配置上建议重点关注“四大安全”

并且,中国经济2023年将突出重围,A股盈利增速下半年也将迎来拐点,预计2023年A股盈利同比增速将从2022年的3%回升至10%。在2023年经济和盈利整体弱复苏的假设下,预计2023年工业/消费/TMT/医药/大金融盈利增速分别为10.5%/8.0%/26.7%/32.0%/5.9%,TMT和医药成为边际上盈利增量最大的板块

TMT细分信创:操作系统/网络安全/金融信息化/医疗信息化业绩弹性最佳

中信建投陈果在1月18日发布的研报中表示,在TMT方向上,计算机虽受政策支持但业绩尚未见到实质性改善。展望23年,多板块在政策刺激、需求回暖及低基数下将迎来改善,行业配置优先聚焦“盈利周期反转”计算机等方向

陈果认为,进一步以当前Wind一致预期看细分子版块22-23年盈利变化:在高景气加速or困境反转(23年预测累计利润增速>30%且环比22年上行)中,可关注信创(操作系统/网络安全/金融信息化/医疗信息化)等。

民生证券吕伟等人在2022年11月15日发布的研报中表示,操作系统是信创的最核心细分环节之一,Centos停服等事件更体现国产操作系统发展的紧迫性和必然性。“二十大”报告强调“健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,提升国家创新体系整体效能,形成具有全球竞争力的开放创新生态。”在信创产业推进大趋势下,操作系统国产化有望不断加速,重点关注中国软件软通动力创意信息拓维信息等行业领军企业。

西南证券王湘杰等人在2022年12月22日发布的研报中表示,网络安全关乎国家、社会、政治安全,是信息时代守护者。我国网络安全建设支出持续增长,5G安全、物联网安全、云安全等领域极具发展潜力。网络安全产业迎来爆发期,主要标的为奇安信深信服信安世纪安恒信息、永信至诚、信安世纪。

券商研报指出,基于金融信创有望进入全面推广阶段的判断,金融IT行业将迎来高景气发展。金融IT行业内公司加强和国内各类信创厂商开展合作,从目前进度来看恒生电子金证股份宇信科技长亮科技顶点软件神州信息等多家公司均已基本实现产品的国产适配测试和落地。具体详见数字人民币+信创等多重催化!金融IT行业蓄势待发,受益上市公司梳理

国泰君安在2022年12月21日发布的研报中表示,2023年,信创、医疗信息化为代表的行业将迎来政策+自身需求的双驱动,加之各公司已迈入控费周期,业绩有望迎来反转。开启向上通道。疫情管控政策进一步优化,政府已开始大力鼓励互联网医疗、家庭医生等服务;同时,医疗新基建也在加速推进。重点推荐标的金山办公太极股份、海量数据、东方通卫宁健康达实智能创业慧康嘉和美康

医药硬科技、中药、消费复苏、创新药引领2023年医药行业成长 消费复苏首选眼科

海通证券余文心近期发表观点,在2023年医药的投资主线上面,看好4个快复苏行业,分别为医药硬科技,中药、消费复苏、创新药。医药硬科技医疗器械可分为耗材和设备公司。消费端复苏,包括眼科、口腔、医美。分析师认为,消费复苏首选眼科,医美牙科复苏会偏后。

陈果表示,医药行业中创新药、中药、医疗耗材领域业绩为中低景气但有所回升(23 年预期利润增速

CXO领域23年为中低景气

随着防疫政策逐步优化,线下消费场景迎来复苏,同时此前受疫情影响而挤压的医疗需求也逐渐释放。申万宏源认为,2023年“金眼”有望回归,行业迎来复苏,长期利好眼科医疗服务行业。在眼科医疗服务有布局业务的上市公司为:爱尔眼科华厦眼科、普瑞眼科等。

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