国内电池市场竞争激烈，拓展海外市场刻不容缓

当前，国内电池市场竞争非常激烈。除了宁德时代、中创新航、欣旺达这样的第三方电池公司相继和国内整车企业建立合资企业，分享电池包成组收益之外，整车企业也纷纷涉足电池领域，或收购或自研，让国内电池行业呈现白热化竞争的局面。海外市场都成为电池厂商不能错过的下一个选择。

中国电池豪取近七成市场

近年来，在全球动力电池竞争格局上，一直呈现中日韩“三分天下”的局面。但随着全球新能源汽车产业链不断变化，近两三年来动力电池市场竞争格局更像是中韩“双雄对决”，而今更有中国企业“独占鳌头”之势。

在2022年全球动力电池装机量十强榜单中，中国企业占6席，韩国企业占3席，日本企业占1席。从市占率来看，2021年装机量十强榜单中，中日韩电池厂商所占市场份额分别为48.2%、12%和30.2%;2022年的十强榜单中，中国电池厂商的市场份额增至60.4%，日、韩电池厂商分别降至7.3%和23.7%。如果再加上其他不在十强榜单之内的中国电池厂商，2022年中国动力电池企业的装机量已占到全球的2/3，占比近七成。另外，十强之外厂商的市场份额从2021年的9.5%下滑至8.6%，行业呈现“强者恒强、弱者愈弱”的趋势。

作为动力电池“领头羊”，2022年宁德时代在全球动力电池市场的份额从2021年的33%提升至37%，具有断层优势，且连续数年卫冕冠军。这主要得益于近年来中国新能源汽车市场迅猛增长，而宁德时代包揽了大量中高端客户。比亚迪则从2021年的第四名闯进前三，装机量及市占率都和LG新能源持平。考虑到比亚迪电池自产自销，其装机量增长主要得益于比亚迪新能源汽车销量快速提升，2022年同比增逾两倍，直接带动比亚迪动力电池装机量增长1倍多。

中国动力电池二线厂商竞争更加激烈。其中，中创新航的装机量从2021年的8GWh增至20GWh，与韩国电池企业三星SDI和SK On的差距进一步缩小;国轩高科首次突破10GWh大关;欣旺达和孚能科技装机量都增逾两倍，挤进榜单前十。虽然亿纬锂能、蜂巢能源、远景动力等未能进入十强，但实力也不容小觑。

而日韩电池市占率的下降，最主要的原因是其在全球最大新能源汽车市场——中国“失位”;与此同时，其主要海外市场或增速放缓，或规模较小，不足以支撑其与中国电池企业抗衡。

中日韩电池海外“狂卷”

电池厂商抢矿，也是在为产能扩张打基础。当前，中日韩电池厂商的产能扩张，早已不局限于各自的本土市场，而是走向了全球，尤其是欧洲和美国，成为众多电池厂商布局的重点。

值得一提的是，在中国市场，日韩头部电池企业基本上已经失去了与中国本土企业竞争的底气和能力。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2022年中国动力电池企业装车量前8名均为本土企业，且这8家企业在中国市场的占有率达到了92%。随着中国动力电池加速“出海”，海外市场将成为中日韩电池企业竞争的“主战场”。

作为特斯拉、通用等车企的电池供应商，LG新能源前不久表示，鉴于今年北美地区对电动汽车电池的需求可能会保持强劲的态势，该公司今年的营收预计将迎来增长，目标是提升25%～30%，从而获得高达33.3万亿韩元(约合人民币1765亿元)的营收。该公司对北美市场的前景表示乐观，他们预计，将有越来越多的客户开始使用在美国制造的电池，以便得到美国联邦政府的电动汽车补贴。该公司已经陆续与通用汽车、Stellantis、本田等在北美设立了多家合资电池工厂，并预计未来其全球电池产能的一半将用于北美地区。LG新能源还表示，截至2022年底，其电池积压订单达到了385万亿韩元，相当于其年营收的10倍以上。

至于SK On，正与现代汽车、福特汽车进行合作，在美国携手建设合资电池工厂;三星SDI则与Stellantis合作在美国当地建厂，并加强与宝马的合作。至于中国厂商远景动力，也将在美国为配套宝马和奔驰，各新建一座电池工厂。近日，福特宣布将投资35亿美元，在美国密歇根州建立一座动力电池工厂。据悉，这座工厂为福特全资所有，而宁德时代将为福特该工厂提供技术与服务支持。

对此，墨柯告诉记者：“美韩是自贸伙伴国，美国《通胀削减法案》相对来说对韩国企业是有利的，而中国电池企业去美国建厂门槛较多。不过，国内企业也在想办法，一方面，如果宁德时代与福特的合作模式能够行得通，那么一定程度上可以突破美国的政策封锁;另一方面，如果中国产电池足够便宜，使得新车即使拿不到补贴也能在价格上有竞争力，那么同样会影响到韩国企业。”

与北美市场的不确定性相比，欧洲市场的格局更明朗一些。LG新能源、三星SDI和SK On都在欧洲设立了不止一座电池工厂，不断扩大产能。LG新能源预计，到2025年底时，其全球电池年产能将达到约540GWh。

立足国内的基础上，拓展海外市场

在国内新能源汽车市场增速趋于放缓的大背景下，中国电池企业和整车企业就需要积极去开拓全球市场。由于欧洲制定了2035年禁燃政策，且在补贴上对于电动车持鼓励态度，因此国内电池企业在欧洲市场的进展步伐比较快。包括宁德时代、远景动力、国轩高科、中创新航、欣旺达等，或在欧洲建设工厂，或在瑞士证券交易所上市，来为欧洲战略铺开打造一个可靠的融资平台。

目前在欧洲市场上，更多还是韩系电池企业的天下。和韩系电池相比，国内电池企业在三元锂电产品上性能丝毫不落下风，而在成本更低的磷酸铁锂电池方面，我们更是有着先发优势。至于欧洲本土的电池企业，目前只有Northvolt一家，但是无论是产品研发，还是工厂建设都需要不短的周期，短且内难成气候。因此对于国内电池企业来说，欧洲是一个不容错过的市场。欧洲之外，同样大规模转向电动车的美国市场也非常诱人。不久前，宁德时代在进军美国市场上也有不小的动作。它不惜放弃工厂的股权，改以专利授权以及输出管理的方式，来曲线和福特合作，进入美国市场。对于绝大部分中国电池企业来说，我们在研发技术以及工厂生产运营方面都有比较丰富的经验。通过在全球各个新能源汽车主要市场布局来分散市场风险和地缘政治风险，同时为自己的可持续增长注入持续的动力，是国内电池企业的不二选择。

当前，在高额补贴刺激下，日韩企业纷纷选择在欧美国家建厂，这就对在全球范围内和日韩电池企业直面竞争的国内电池企业形成了不小的挑战。

贴近整车企业布局电池厂，不仅能够帮助电池企业规避较高的关税，同时也可以极大地降低物流费用。更为关键的是，也可以为整车企业客户提供更好的电池供应的保障。

对于电池企业来说，在海外建厂只是第一步。建厂之后，不仅在响应主机厂这样的客户速度时间上可以大幅缩短，但对于国外电池企业来说这也是远远不够的。

随着电动车产能的提升，电池着火案例不可避免。从电池厂的角度来说，如何在发生相关事故之后，能否在最短时间内进行调查，找出问题的根本原因并迅速加以解决，也是对于电池企业提出了越来越高的要求。

这种情况下，如果仅仅出口电池包，在海外没有自己的基地、实验室和相关技术人员，很难对于各类问题在第一时间内进行分析和反馈。

对车企来说，相比于按时供货，是否可以通过强大的工程力量在第一时间解决问题的作用显然更大。

除了解决问题之外，电池在电动车中所占的比重较大，因此更加需要电池企业和整车企业能够在前期开展深入的合作和开发。

尤其是三元锂电的热失控的情况，都对电池企业的工程研发能力提出了越来越高的要求，能否在当地保有一支具有丰富工程开发经验的研发队伍，也显得越来越重要。

在海外建厂，面临最大的挑战就是对于当地的法律法规不熟悉。相比于中国，欧美国家的司法体系和国内完全不同。

此外，在海外建厂人力成本也会比国内高出不少。无论是在与工会的合作，还是为员工创造满足当地法规要求的工作环境以及提供足够的培训方面，我们的本土企业都有一段需要去适应当地的过程。

对于国内的电池企业来说，中国是自己业务的大本营，是重心所在。一方面，中国拥有全球最大的新能源汽车市场，对于电池的需求也在持续攀升。

另外一方面，中国的电池相关的整体配套产业也已经非常完善，整个产业链基本已经被打通。

立足国内的基础上，在海外市场攻城拔寨，争夺更多全球车企的订单，是国内电池企业成长过程中绕不开的必经之路。

只有平衡好在海外的经营收益和风险之间的关系，国内的电池企业才能真正成长为全球电池巨头，诞生电池领域自己的博世、大陆。